Kundenkontakte verwalten

Wir zeigen dir hier, wie du deine Kundenkontakte anlegen und verwalten kannst.

Deine Kunden sind der Grund für deine Events, pflege die Kundenkontakte also vollständig ein, damit deine Events auch die vollständigen Informationen beinhalten. Die ist wichtig um den Überblick zu behalten und um stets die richtigen Ansprechpartner bereit zu halten.

Die Anlage und Verwaltung

1. Möglichkeit: Du legst einen neuen Kunden direkt im Eventerstellungs-Prozess an. Hierzu gibst du beim erstellen eines Events unten im Kundenfeld den Namen deines Kunden an. Hier kannst du auch schon die e-Mail Adresse hinzufügen. Eine weitere Bearbeitung erfolgt dann im Event.

2. Möglichkeit: Du wählst links in der Menüleiste den Tab „Kontakte“ aus. Hier hast du neben der Verwaltung auch die Möglichkeit über das „+“ oben links einen neuen Kontakt zu erstellen.

Verwaltung: Unter dem Tab Kontakte kannst du dir die erstellten Kontakte aufrufen und bearbeiten und wenn du möchtest auch löschen.

Kontakt-Dropdown-Menü/Kontakt Suche

Willst du einem Event einen Kontakt hinzufügen, kannst du anfangen den Namen des Kontaktes in das Eingabefeld hineinzuschreiben. Nun zeigt dir bookitup passende Kontakte an, die Suche grenzt sich mit jedem weiteren Buchstaben ein. 

Im „Kontakte Tab“ kannst du hierzu einfach über die Kontaktsuche (oben links) deinen Kontakt suchen und mit der Eingabe von nur ein paar Buchstaben filtert sich die Auswahl automatisch.

Kontakt-Gruppen

Die Gruppen sind auch ein hilfreiches Feature um Ordnung zu halten. Sortiert hier z. B. in verschiedene Schlagwörter bzw. Personengruppen ein. In unserem Bild siehst du hier z. B. „Normale Gruppen“ oder „Dienstleister-Gruppen“. Dies hilft dir den Überblick zu halten, die Zuordnung zu einer Gruppe kannst du im Kontaktfenster festlegen.

Tipp

Fülle deine Kontakte immer von oben nach unten vollständig aus, so vergisst du nichts und hast für die Erstellung von Dokumenten oder dem Kontakt zu deinen Kunden immer die benötigten Daten in deinem bookitup.

Des Weiteren kannst du deine Kontakte auch Gruppen (z. B. Firmen, Privat usw.) zuordnen und somit einen noch bessere Übersicht für dich schaffen. 

Update

Füge nun auch einen Adresszusatz hinzu. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn du z. B. einen speziellen Ansprechpartner hast und das Angebot „c/o oder z. H.“ adressieren möchtest. Hiermit kannst du deine Ansprechpartner noch persönlicher erreichen.