Kundenportal Zugang erstellen

Erstelle hier den Onlinezugang für deinen Kunden zum Kundenportal.

Ein Portal für deinen Kunden

Alle erstellten Dokumente kannst du in diesem Portal für deinen Kunden freigeben. Dies ist nicht nur modern, sondern auch nachhaltig. Denn dein Kunde kann alles völlig papierlos auswählen, bestätigen und unterschreiben, direkt im Kundenportal online.

Über erledigte Rückmeldungen deines Kunden wirst du ebenfalls per e-Mail benachrichtigt.

Portalzugang freigeben

Hierzu klickst du in einem Event einfach in der Menüleiste Links auf „Freigaben“ und danach oben rechts auf das „+“.

Wichtig: Im Vorfeld musst du natürlich schon ein Dokument erstellt haben was du freigeben möchtest.

Im neuen Fenster kannst du dann dem Portalzugang einen Namen geben (z. B. Max Mustermann), ein Passwort womit sich der Kunde anmelden kann (z. B. Musterpasswort) und ob die Freigabe zeitlich begrenzt sein soll. Letzteres macht Sinn wenn du das Portal nach dem Event sperren möchtest, füge hierzu einfach den Tag ein an dem du die Berechtigung entziehen willst.

Danach wählst du das Dokument/die Dokumente aus die du freigeben möchtest und klickst auf weiter. Hier kannst du nun noch Eventdateien (wie z. B. Bilder etc.) anhängen und freigeben. So kannst du deinem Kunden ggf. deinen Aufbau zeigen und bestärkst somit dein Angebot.

Das Onlineportal

Wenn du nun unter „Freigaben“ schaust findest du diesen Zugang und die dazugehörigen und freigegebenen Dokumente/Dateien. Hier kannst du den Link kopieren und direkt an deinen Kunden senden. Den Portallink kannst du aber auch in deinen e-Mails einfügen.

Du selber kannst natürlich auch ins Portal gehen und kannst sehen was der ausgewählte Zugang sieht und wie er es sieht, so kannst du dich doppelt absichern und siehst das alles nach deinen Wünschen passt.

Du kannst die Kundeneingaben sehen sobald er diese gemacht hat, des Weiteren kannst du diese auch löschen falls der Kunde z. B. eine andere Auswahl treffen möchte.