Workflows & Automationen
Lass bookitup dein persönlicher Assistent sein. Wie du es nach dienen Ansprüchen konfigurierst zeigen wir dir hier.
Die Einrichtung
In den Einstellungen unter „Workflow“ findest du die Möglichkeit deine Arbeitsabläufe zu definieren. Stelle Sie ganz nach deinen Wünschen ein um deine Arbeit durch bookitup als Assistent erledigen zu können.
Die flexible Gestaltung ermöglichst es dir nahezu alle Arbeiten die vorher durch dich erledigt werden musst durch bookitup als deinen Assistenten erledigen zu lassen.
Deine Arbeit mit Workflows & Automationen
Das Logbuch
Im Logbuch findest du welches Ereignis zu welcher Zeit deines Workflows stattgefunden hat und kannst somit die Erledigung nachverfolgen. Hier kannst du auch direkt auf z. B. erstellte Dokumente zugreifen.
Die Arbeitsabläufe
Hier siehst du welche Abläufe in deinem Workflow stattfinden werden. Ebenfalls siehst du hier zu welcher Zeit das Ereignis stattfinden wird und ob du eine manuelle Genehmigung benötigst, damit dein Workflow weiter geht.
Dokumente im Workflow
Dokument erstellen: Lass dir deine Dokumente wie Angebote, Verträge oder Rechnungen automatisch durch einen Workflow erstellen. Hierzu wählst du im Workflow-Schritt „Dokument erstellen“ und konfigurierst dieses nach deinen Wünschen.
Mail inkl. Anhang senden: Im Workflow-Schritt „Mail senden“ kannst du dann das erstellte Dokument selektieren und als PDF Anhang hinzufügen.
Die Workflow-Übersicht: Im Workflow-Schritt „Mail senden“ kannst du dann das erstellte Dokument selektieren und als PDF Anhang hinzufügen.
Workflows eines Events anzeigen
In den Einstellungen eines Workflows, kann man nun direkt sehen, in welchen Events dieser Workflow hinzugefügt wurde. Das ist z.B. hilfreich, wenn man diesen Workflow löschen möchte, da man erst den Workflow aus allen Events rauslöschen muss, um ihn löschen zu können.
„Warte bis“ verbessert
Beim Workflow-Schritt „Warte bis“ gibt es nun eine neue Checkbox, mit der man einstellen kann, dass der Workflow nach dem Alternativ-Schritt NICHT beendet wird, sondern weitere 30 Tage auf die Reaktion vom Kunden wartet.
Workflow Videos (Best practice Beispiele)
