Neu in bookitup

Neues Statistik-Dashboard Die Statistik-Ansicht wurde komplett modernisiert: Jahresüberblick mit Monatsvergleich nach Rechnungsdatum und Eventdatum, Vorjahres-Trend und Drill-Down auf einzelne Dokumente. Kleinunternehmer sehen zudem einen Fortschrittsbalken zur 25.000 €-Grenze nach § 19 UStG.

Neues Design

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Matrix und Sterne-Rating

Sterne-Rating als eigenes Feld Sterne-Ratings gibt es jetzt auch als Typ für eigene Felder – und damit auch im Kontaktformular.

Checkboxen in mehreren Spalten Felder mit Checkboxen lassen sich jetzt auf mehrere Spalten verteilen. So bleibt rechts neben den Checkboxen kein unnötiger Weißraum mehr und das Formular wirkt kompakter.

Lieferschein Erstelle aus jedem Dokument wie Angebot oder Rechnung einen Lieferschein mit allen Positionen, aber ohne Preise. Das Ressourcen-Modul brauchst du dafür nicht.

Packliste Erstelle aus jedem Dokument wie Angebot oder Rechnung eine Packliste als PDF, auch ohne Ressourcen-Modul. Mit Ressourcen kannst du sie zusätzlich digital abhaken.

Ressourcenplanungen in der Eventliste Über die Checkbox „Ressourcenplanungen anzeigen“ blendest du Ressourcen inklusive Verfügbarkeitsanzeige direkt in der Eventliste ein.

CSV-Export um Lead-Origin und Erstellungsdatum erweitert Beim CSV-Export von Events werden jetzt zwei neue Spalten ergänzt: „Erstellt am“ und „Aufmerksam geworden durch“. Datumswerte werden außerdem im deutschen Format (dd.MM.yyyy) exportiert.

Preise ausblenden Innerhalb einer Gruppe können die Einzelpreise ausgeblendet werden und es wird nur der Gesamtpreis der Gruppe angezeigt.

Positionspreise auf Dokumentebene ausblenden Im Plus-Paket kannst du jetzt für ganze Dokumente (Angebote, Verträge, Rechnungen und mehr) festlegen, dass alle Einzelpreise ausgeblendet werden, während die Gesamtsummen sichtbar bleiben.

Events direkt aus Nachrichten erstellen Aus einer Chat-Nachricht oder E-Mail kannst du jetzt direkt ein neues Event anlegen, ohne die Event-Ansicht zu wechseln.

Event-Zeitplan-Platzhalter In E-Mails und Dokumenten kannst du Veranstaltungszeiten jetzt in verschiedenen Formaten einfügen: kompakt, mit Ort, nur Uhrzeit oder komplett mit Datum, Beschreibung und Veranstaltungsort.

Neue Schriftart Cormorant Garamond Die Font-Auswahl für Dokumente wurde um eine weitere elegante Schriftart erweitert.

Individuelle Vertragsdateinamen Heruntergeladene Verträge enthalten jetzt automatisch Kundenname und weitere Details im Dateinamen.

Einwilligungen in Angeboten Einwilligungen, also Checkboxen z.B. für AGB oder Widerrufsbelehrung, kannst du jetzt auch in Angeboten verwenden. Sie sind auch im generierten PDF sichtbar.

Schnellerer Kontakt-Dialog Wenn du z.B. einem Event einen neuen Kontakt hinzufügst, lädt der Dialog jetzt deutlich flotter.

Scroll-Offset für Kontaktformulare Bei mehrstufigen Formularen kannst du jetzt einen zusätzlichen oberen Abstand definieren, damit das Formular beim Wechsel zum nächsten Schritt optimal im Viewport positioniert wird. Besonders praktisch bei fixen Kopfzeilen oder Navigationen.

Positionen gruppieren & Freitext-Positionen Strukturiere Positionen in Angeboten und Dokumenten übersichtlich in Gruppen oder ergänze individuelle Freitext-Positionen.

Feinere Berechtigungen für die Eventliste Über neue Berechtigungen lässt sich gezielt steuern, wer die Eventliste sehen darf und welche Details zugänglich sind.

CC und BCC in Workflows In E-Mail-Workflows kannst du zusätzliche Empfänger als CC oder BCC hinterlegen. Bestehende E-Mail-Adressen lassen sich suchen, neue direkt hinzufügen.

Partner-E-Mails im Event In der Event-Ansicht werden jetzt auch E-Mails von Partnern angezeigt.

Abweichende Rechnungsanschrift und -E-Mail bei Firmenkunden Hinterlege bei Firmenkunden eine separate Rechnungsanschrift sowie E-Mail-Adresse.

Auftragsstornierung bei Privatkunden Privatkunden haben im Online-Portal nun einen Button, um den abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen zu stornieren. Deine Kunden erhalten dann automatisch eine Bestätigungs-E-Mail von dir. Diese kannst du in den E-Mail-Vorlagen anpassen.

Platzhalter für vorheriges Dokument In Dokumentvorlagen stehen jetzt automatisch befüllte Platzhalter für die Nummer, das Datum und den Gesamtbetrag des vorherigen Dokuments bereit. Damit können diese Angaben z.B. automatisiert in eine Abschlagsrechnung übernommen werden, um sich auf das bestätigte Angebot zu beziehen.

Mehrschrittige Formulare mit Fortschrittsanzeige Kontaktformulare können jetzt in mehrere Schritte unterteilt werden. Eine Stepper-Leiste zeigt den Fortschritt, Vor- und Zurück-Buttons ermöglichen eine einfache Navigation.

Vorauswahl bei Dropdowns Bei Dropdowns kann nun ein bestimmter Wert vorausgewählt werden.

Neue Schriftart „Albert Sans“ Im Kontaktformular-Editor steht dir jetzt die Schriftart Albert Sans zur Auswahl.

Kontaktübersicht erweitert Auch bei Firmenkontakten werden jetzt die zugehörige Website und Gruppen angezeigt. Außerdem aktualisiert sich die Rechnungsliste zuverlässiger.

Aufgabenvorlagen Erstelle und verwalte Aufgabenvorlagen jetzt direkt in den Einstellungen.

Workflows und Nachrichtenvorlagen gruppiert Workflows und Nachrichtenvorlagen werden jetzt übersichtlich in Gruppen-Tabs sortiert angezeigt. So findest du die richtige Vorlage noch schneller.

Flexible Mengen im Kundenportal Kunden können Mengen einer Position innerhalb eines von dir festgelegten Von-bis-Bereichs selbst auswählen.

Eigene Felder als Menge verwenden Nutze z.B. die Personenanzahl aus einem eigenen Feld direkt als Menge in Angeboten und Dokumenten.

IMAP-Anbindung Alle E-Mails, die direkt an deine info@-Adresse geschrieben werden, erscheinen jetzt auch in bookitup.

Google-Mail per API E-Mails werden nicht mehr per SMTP mit Benutzername und Passwort versendet, sondern direkt über die Google API. Besonders spannend für @gmail.com-Adressen – weniger E-Mails landen im Spam.

Empfänger-Anzeige verbessert Bei E-Mail-Empfängern wird neben dem Namen jetzt auch die E-Mail-Adresse eingeblendet, z.B. „Max Mustermann <max@mustermann.de>“.

Fragebögen & Vorlagen auf Englisch Fragebögen und Textvorlagen können jetzt wahlweise in Deutsch oder Englisch angelegt werden.

Englische Kleinunternehmer-Erläuterung Für englische Dokumente steht automatisch die passende MwSt.-Variante zur Verfügung.

Firmenrechnungen ohne Ansprechpartner In den Dokumentlayout-Einstellungen kannst du wählen, dass nur der Firmenname ohne Ansprechpartner im Briefkopf angezeigt wird.

Gutschriften Erstelle Gutschriften für vermittelte Künstler, ohne auf Rechnungen warten zu müssen.

Lexware Office Layout-Auswahl Beim Export nach Lexware Office kannst du nun das gewünschte Layout auswählen.

KI-Kontaktformular verbinden Mit einem vorkonfigurierten Prompt kannst du KI-generierte Kontaktformulare direkt mit bookitup verknüpfen.

Aufgabenansicht komplett neu Die Übersicht ist jetzt übersichtlicher, schneller und besser strukturiert.

Flexible Aufgaben-Erstellung Lege Aufgaben mit Uhrzeit an, erstelle sie direkt aus einer Notiz oder weise sie einem Kontakt zu. Sie sind gruppiert auf der Kontaktseite und in den Event-Details sichtbar.

Rechte & Sichtbarkeit steuern Bestimme genau, was jeder Mitarbeiter sehen und bearbeiten darf. Ob Zugriff auf Umsatzzahlen, Einstellungen oder nur eigene Events und Aufgaben – du hast die Kontrolle.

Klare Verantwortlichkeiten Setze pro Event einen Ansprechpartner, weise Aufgaben direkt Mitarbeitern zu und definiere individuelle E-Mail-Signaturen – so weiß jeder Kunde, mit wem er schreibt, und im Team ist klar, wer wofür zuständig ist.

Kalender-Abo pro Mitarbeiter Die Events und Termine jedes Mitarbeiters werden automatisch in seinen persönlichen Kalender synchronisiert.

Dokumente in mehreren Sprachen Erstelle Angebote, Rechnungen, Verträge und Gutschriften auf Deutsch oder Englisch. Verträge lassen sich einfach in der Vorlage unter „Einstellungen“ umstellen.

Neue Server Wir sind auf neue Server migriert. Das bedeutet noch höhere Zuverlässigkeit und flüssigeres Arbeiten für dich.

Unterschrift im Online-Portal Fragebögen können so eingestellt werden, dass Kunden sie direkt im Portal unterschreiben müssen. Ideal z.B. für Fotografen mit Datenschutzerklärung.

Anleitung zur Papierkram-Anbindung Ein Schritt-für-Schritt-Guide unterstützt dich bei der Anbindung von Papierkram.

Event-Zuordnung nachträglich ändern Auch bei bereits zugeordneten Dokumenten kannst du das verknüpfte Event jederzeit ändern.

Zähler in der Navigation Die Anzahl unbeantworteter E-Mails und unerledigter Aufgaben ist jetzt direkt in der Navigation sichtbar.

Filter „Neue Anfragen“ In der Eventliste gibt es jetzt einen eigenen Filter. So bleibt alles übersichtlich.

Ressourcen-Modul ausblendbar Das Icon in der Navigation kannst du in den Einstellungen unter „Ressourcen“ deaktivieren, wenn du das Modul nicht nutzt.

Individuelle Fragebogen-Überschriften Statt immer „Fragebogen“ kannst du jetzt einen passenden Titel vergeben.